Amerykańska niania, Greta, otrzymuje wymarzoną pracę w angielskiej posiadłości. Na miejscu okazuje się, że syn państwa Heelshire – Brahms, który ma być jej podopiecznym, to lalka ludzkich rozmiarów. Początkowo Greta podchodzi do zlecenia z przymrużeniem oka, traktując Brahmsa jako przejaw dziwactwa zmanierowanych bogaczy. Jednak kiedy łamie zasady kodeksu opieki nad „synkiem", do którego przestrzegania zobowiązali ją pracodawcy, dochodzi do serii przerażających zdarzeń. Dziewczyna zaczyna podejrzewać, że lalka nawiedzona jest przez złowrogą, mroczną siłę.

Małomiasteczkowy policjat Norman Young ukrywa morderstwo popełnione przez jego brata, Raya. Kiedy Norman zakochuje się w siostrze ofiary, Frances, więzi rodzinne zostają wystawione trudnej próbie.

Zbiegły niewolnik wyrusza na północ, przypadkowo trafiając na Fredericka Douglassa i Johna Browne'a.