Quinlan (Orson Welles) jest policjantem, który kiedyś zamordował własną żonę, a teraz prowadzi śledztwo na pograniczu Meksyku i Stanów w sprawie eksplozji bomby w samochodzie. Razem z nim dochodzenie prowadzi Meksykanin Vargas (Charlton Heston). Quinlan jest rasistą i nienawidzi swojego partnera. Aby przeszkodzić w rozwiązaniu sprawy porywa jego żonę (Janet Leigh) i próbuje zamieszać ją w zabójstwo. Vargas zdobywa dowody przestępstwa Quinlana. Dochodzi do pojedynku na przedmieściach.

Inspektor Wilson (Edward G. Robinson), pracujący dla z Komisji do spraw Zbrodni Wojennych, poszukuje nazistowskiego zbrodniarza Franza Kindlera (Orson Welles). Aby poznać aktualne miejsce pobytu mężczyzny, wypuszcza na wolność jego wspólnika Meinike (Konstantin Shayne) i podąża za jego śladem. Trop prowadzi do niewielkiego uniwersyteckiego miasta, gdzie Kindler przyjął nową tożsamość i podszywa się pod profesora Charlesa Rankina.

Rok 1947. Wdowa, Lora, samotnie wychowuje kilkuletnią córkę, Susie. Kobieta marzy o karierze na Broadwayu, ale nie odnosi sukcesów. Pewnego dnia Susie oddala się od matki. Dziewczynkę udaje się znaleźć - zaopiekowała się nią czarnoskóra Annie Johnson, samotna matka Sary Jane. Lora zgadza się, by Annie zamieszkała u niej wraz z córką w zamian za opiekę nad Susie i pomoc w obowiązkach domowych. Dzięki temu Lora ma więcej czasu na rozwijanie kariery scenicznej. Wkrótce kobieta staje się gwiazdą komedii na Broadwayu. Zaczyna zaniedbywać córeczkę.

Tym razem dwójka naszych bohaterów ląduje w mieścinie Wagon Gap, gdzie wplątują się w morderstwo. By uniknąć stryczka, będą musieli zaopiekować się rodziną zamordowanego