Doug (Cris Lankenau) porzuca studia i wraca do domu rodzinnego w Portland. Jego dziewczyna Rachel (Robyn Rikoon) niedawno zniknęła bez śladu. Doug i jego współpracownik Carlos (Raúl Castillo) postanawiają przeprowadzić prywatne dochodzenie. Wykorzystują przy tym całą wiedzę, którą nabyli czytając powieści kryminalne...

Dwaj upadli aniołowie zostają wykopani z Nieba i skazani na wieczny pobyt na ziemi padole. Do władz niebieskich docierają jednak słuchy, że banici będą próbowali użyć podstępu, by sforsować bramę Św. Piotra. Na ziemi pojawia się więc wysłannik niebios, by oznajmić nie bardzo bogobojnej Bethany, iż została wybrana by powstrzymać parę skrzydlatych łotrów przed powrotem do raju. Bethany wyrusza więc ich śladem. Na swej drodze spotka mnóstwo zakręconych typów nieziemskiego pochodzenia: dwójkę wyluzowanych proroków (Jay i Cichy Bob), trzynastego apostoła, nadgorliwego demona i niebiańską piękność. Tymczasem aniołowie zaczynają rozrabiać.