Finney, właściciel nie najlepiej prosperującego klubu jazzowego, nie chce odsprzedać lokalu amerykańskiemu biznesmenowi. Mający kontakty w świecie przestępczym Cosmo nie zamierza jednak ustąpić. W narastający z każdym dniem konflikt zostają wplątani kelnerka Kate, pracownik pubu Brendan oraz Andrzej, lider polskiego zespołu Cracow Jazz Ensemble, który przyjechał na zaproszenie Finneya. Opiekę nad muzykami Finney powierza przyjętemu z ogłoszenia do sprzątania klubu Brendanowi.

Młody Bartholomew Pickering (Stephen HirstStephen Hirst), czeladnik u sukiennika, wyrusza w nieoczekiwaną podróż, porwany przez zbiegłego spod szubienicy mordercę, zwanego Czarnym Jackiem (Jean FranvalJean Franval). Po drodze poznaje Belle (Louise CooperLouise Cooper), dziewczynkę, której rodzice twierdzą, że jest obłąkana - i zakochuje się w niej. Czy na małej naprawdę ciąży piętno dziedzicznej choroby?