Młody hippis Jonas (Robert Walker, Jr) wędruje samotnie przez meksykańskie, skwarne pustkowia. Pośród malowniczych wzgórz pokrytych zastygłą lawą natrafia na przydrożny zajazd. Zmęczony do granic wytrzymałości, zostaje przyjęty przez właścicielkę Mary (Rita Hayworth), poznaje jej zalotną córkę Billie (Mimsy Farmer) oraz przyjaciela domu Warrena (Ed Begley, Sr). Nieoczekiwanie wszyscy rozpoznają w chłopaku Rockyego, zaginionego syna Mary. Jonas jest zaskoczony, lecz szybko oswaja się z tą wiadomością. Wkrótce, krok po kroku, pozna mroczną rodzinną tajemnicę... Jedna z ostatnich kreacji hollywoodzkiej gwiazdy Rity Hayworth.

W 1937 roku podczas balu absolwentów Katie Morosky, żydowska dziewczyna zaangażowana w działalność polityczną, poznaje utalentowanego pisarza i jednego z najprzystojniejszych studentów w college'u, Hubbella Gardinera. Młodzi od początku czują do siebie sympatię, która szybko przeradza się w przyjaźń. Rozdziela ich wybuch II wojny światowej.