Nakręcony przez Fritza Langa ciąg dalszy filmu "Doktor Mabuse" został w Niemczech ze względów politycznych zakazany. Przestępca i morderca, doktor Mabuse [Rudolf Klein-Rogge] przebywa jako umysłowo chory w klinice profesora Bauma [Oscar Beregi]. Lekarz staje się pomocnikiem Mabusego, który na kartce papieru wypisuje swe polecenia i przekazuje je Baumowi. Mimo iż Mabuse umiera, zbrodnie nadal są popełniane - Baum uważa sie bowiem za reinkarnację zmarłego Mabusego. Gdy policja kryminalna, którą kieruje komisarz Lohmann [Otto Wernicke] wpada w końcu na jego trop, znajduje go obłąkanego w celi Mabusego...

Berlin, 5 maja 1941 roku. Stojący na czele Urzędu Technicznego gen. Harry Harras ma wiele powodów do zmartwień. W ostatnim okresie wiele samolotów uległo awarii lub zostało rozbitych. Dowództwo, zaniepokojone sytuacją, rozkazuje bliżej przyjrzeć się sprawie. Gruppenführer Schmidt-Lausitz sugeruje wręcz sabotaż, ale Harras ręczy za swoich ludzi, zwłaszcza za naczelnego inżyniera Oderbrucha , który prywatnie jest jego przyjacielem. Niebawem generał decyduje się wstąpić do NSDAP, by nie utracić stanowiska w siłach powietrznych i móc dalej nieść pomoc swoim przyjaciołom Żydom. Niestety, kolejne katastrofy lotnicze sprawiają, że Harras zostaje aresztowany. Na polecenie Führera Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy ma przeprowadzić dochodzenie w sprawie powtarzających się tragedii. Dowodzenie akcją zleca się Lausitzowi. W ciągu dwóch godzin Harras ma znaleźć zdrajcę, w przeciwnym razie to on zostanie obciążony winą za śmierć lotników.