Osiem lat temu Cytadela upadła. Niezależna globalna agencja szpiegowska – której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim ludziom – została zniszczona przez agentów Manticore, potężnego syndykatu manipulującego światem z ukrycia. Wraz z upadkiem Cytadeli elitarni agenci Mason Kane i Nadia Sinh ledwo uszli z życiem, a ich pamięć została wymazana. Od tamtej pory funkcjonują w ukryciu, budując nowe życie pod nowymi tożsamościami, nieświadomi swojej przeszłości.

Doktor ze swoją towarzyszką, Ruby Sunday, podróżują w TARDIS – wehikule czasu o wyglądzie policyjnej budki – przez przestrzeń i czas. Zawitają do XIX-wiecznej Anglii, odwiedzą zrujnowane wojnami planety z przyszłości. Po drodze spotkają wielu przyjaciół, ale i wrogów, między innymi przerażającego Bogeymana oraz najpotężniejszego przeciwnika, jakiego Doktor kiedykolwiek miał.