Czerwiec 1815 r. Armia Napoleona i sprzymierzone przeciwko niej siły angielskie i pruskie pod dowództwem księcia Arthura Wellingtona szykują się do bitwy pod Waterloo. Nienawiść cesarza i księcia ma nie tylko podłoże polityczne. Jej przyczyną jest kobieta: piękna lady Edwina - podwójna agentka, która zawładnęła Napoleonem. Przed bitwą cesarz postanawia udać się w przebraniu Cyganki śladem ukochanej do obozu wroga. Na czas nieobecności przekazuje dowództwo prostemu kapralowi. Nie przypuszcza jednak, że te nie będzie chciał z niego zrezygnować.

Amerykańska rodzina przeprowadza się do opuszczonej od 40 lat posiadłości w Hiszpanii. Wkrótce jej członkowie zaczynają zachowywać się bardzo dziwnie, co doprowadza do rozpadu łączących ich więzi. Córka, Regina wie, że wpływa na to atmosfera nowego domu i coś , co zamieszkuje ich dom razem z nimi. Dlatego postanawia działać i wraz ze swoim chłopakiem, Carlosem rozpoczyna śledztwo. Odnajdują człowieka o nazwisku Villalobbos . Jest on architektem, który zaprojektował i wybudował ich dom według instrukcji pewnej bardzo dziwnej grupy ludzi... W rodzinie Reginy destrukcja postępuje: psychiczna choroba ojca pogłębia się, matka zachowuje się tak, jak gdyby niczego nie zauważała, zabawki małego Paula nagle zaczynają znikać, a Regina odbiera złowieszczy telefon...