Ninette Sánchez to inteligentna, seksowna, zabawna i spontaniczna paryska dziewczyna, która pracuje w Galeries Lafayette. Dzięki swojej naturalności i pięknie podkochuje się w niej cały personel zwłaszcza zaś Andrés, skromny hiszpański sprzedawca.

Opowieść o ostatnich latach życia wielkiego artysty malarza Franciso de Goya, który mając 82 lata mieszka w Bordeaux z ostatnią ze swoich kochanek, dużo młodszą Leocadią i najmłodszą córką Rosario. Chcąc aby córka znała jego życie, opowiada jej swoje najważniejsze wydarzenia w życiu, rekonstruuje je od wczesnego dzieciństwa aż po dni dzisiejsze. Jako młody chłopak budował sobie wygodną pozycję na dworze Karola IV z hiszpańskich Bourbonów, gdzie ocierał się o wielkie fortuny, uczestniczył w pałacowych intrygach, kłamstwach i pokusach. Później obserwował wyjątkowo długie i bestialsko okrutne wojny napoleońskie. Jego jedyną prawdziwą miłością była Księżna Alby, której działalność nie tylko wpłynęła na życie Goyi ale i na czasy i historię kraju.

W Pueblo na północy Hiszpanii wzgardzona przez kochanka dziewczyna, Luciana Fuentes, poprzysięga mu zemstę. Jej brat, Jerónimo, zainspirowany rzuconymi w złości słowami, morduje mężczyznę podczas pojedynku i trafia na 30 lat do więzienia. Rodzina Fuentes staje się obiektem szykan mieszkańców wsi. Pewnego dnia ktoś podkłada ogień pod ich dom. W pożarze ginie matka Luciany. Poniżona familia opuszcza wioskę, by uniknąć dalszych ataków, lecz pragnienie zemsty każe jej członkom wiązać nadzieje z powrotem z więzienia Jerónimo.

Gdy Hiszpania wycofuje się z ostatnich kolonii, zmęczeni żołnierze z tej wyspy angażują się w długie, brutalne i czasami dosyć dziwne starcia z filipińskimi powstańcami.