Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.

Młody, przystojny żołnierz wdaje się w romans z charyzmatycznym pilotem myśliwca w sowieckiej bazie sił powietrznych w trakcie Zimnej Wojny.

Mija kilkaset lat. W przeddzień wybuchu II wojny światowej do Tallina przyjeżdża młoda pisarka Joanna Karwicka. Nie wie, że została tu zwabiona podstępem. Wydawca jej książki, baron Preimann chce przy jej pomocy odnaleźć legendarny pierścień satanistów, który zapewni powodzenie III Rzeszy. Okazuje się, że to właśnie prababka porwanej pisarki cudem uniknęła rytualnej śmierci w XVII wieku. Tymczasem niespodziewane zniknięcie Joanny niepokoi hotelowego detektywa, Gunnara. Po wielu perypetiach mężczyzna odnajduje ją i ratuje z rąk satanistów przygotowujących się do czarnej mszy. To jednak nie koniec kłopotów Joanny.