Bardzo bogata Julia Rainbird (Cathleen Nesbitt) oddała przed czterdziestoma laty nieślubnego syna swej zmarłej siostry pod opiekę zastępczych rodziców. Chciała wtedy oszczędzić swojej rodzinie upokorzenia. Teraz 78-letnią staruszkę dręczą wyrzuty sumienia. Postanawia za wszelką cenę odnaleźć swego siostrzeńca i przekazać mu swój majątek. Julia Rainbird zatrudnia do poszukiwań młodą wróżkę Blanche Tyler (Barbara Harris), której obiecuje wysokie wynagrodzenie, lecz nie wie, że Blanche jest oszustką.

Podczas rejsu z Europy do Nowego Jorku playboy i urocza piosenkarka zakochują się w sobie. Kolejne spotkanie planują za pół roku na tarasie widokowym Empire State Building.

W nadmorskim pensjonacie po sezonie przebywają wyłącznie jego stali bywalcy. Każdy z nich ma swój własny osobny stolik przy którym spożywa posiłki i każdy z nich ma swoją własną historię. Możemy tu spotkać rozwiedzioną parę, która może miałaby szansę na ponowne połączenie gdyby nie fakt, iż mężczyzna jest kochankiem właścicielki pensjonatu. Mamy tu demoniczną matkę, która całkowicie zdominowała i podporządkowała sobie swoją córkę Sibyl. Mamy także Majora Angusa Pollocka w którym Sibyl skrycie się podkochuje. Pewnego dnia codzienną rutynę burzy niespodziewane odkrycie, że Major wcale nie jest mężczyzną za jakiego wszyscy go uważali. Odkrycie, które przewróci do góry nogami nie tylko życie nieśmiałej Sibyl.

Rok 1794, trwa wielka rewolucja francuska. Desirée Clary (Jean Simmons), córka zamożnego kupca z Marsylii, zakochuje się z wzajemnością w bardzo ambitnym i zdolnym młodym generale, Napoleonie Bonaparte (Marlon Brando). Niebawem wyrusza on do Paryża, gdzie chce objąć dowództwo wojsk francuskich. Przedtem jednak oświadcza się szczęśliwej dziewczynie, obiecując, że po powrocie weźmie z nią ślub. Kiedy zniecierpliwiona Desirée przybywa za nim do stolicy, dowiaduje się, że jej niedoszły małżonek jest zaręczony z zamożną i wpływową Józefiną Beauharnais (Merle Oberon). Wkrótce odrzuca propozycję zostania jego kochanką i przyjmuje oświadczyny generała Jean-Baptiste'a Bernadotte'a (Michael Rennie)...

Identyczne nastolatki Sharon i Susan spotykają się na letniej kolonii. Dziewczynki nigdy się nie widziały i nie pałają do siebie sympatią. Gdy po kolejnej kłótni, zostają za karę umieszczone w jednym pokoju, zaczynają rozmawiać i odkrywają, że są siostrami bliźniaczkami, którymi rodzice "podzielili się" po rozwodzie. Postanawiają zamienić się rolami, by poznać drugiego z rodziców, a z czasem być może doprowadzić do ich pogodzenia.

Gene Hackman powraca w nagrodzonej Oscarem roli "Popeye" Doyle'a - nowojorskiego detektywa, który chce przerwać krąg francuskich handlarzy narkotykami. Porwany w Marsylii przez heroinowego króla Alaina Charniera (Fernando Rey), ucieka. Zmuszony jest połączyć swe siły z francuskim partnerem (Bernard Fresson), by schwytać Charniera. Szybkie i zaskakujące zwroty akcji powodują, że druga część godnie kontynuuje klimat i charakter wspaniałego filmu z 1971 roku.

Ekscentryczny profesor fonetyki zakłada się ze swoim przyjacielem, że w przeciągu pół roku przypadkowo poznana kwiaciarka nauczy się zachowywać jak dama.