Ktoś zdewastował na szkolnym parkingu 27 samochodów. Choć wszyscy podejrzewają o ten wyczyn lokalnego chuligana, Dylana Maxwella, to sprawa wcale nie jest tak oczywista.

Były rządowy agent, Raymond "Red" Reddington, od lat znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Pewnego dnia oddaje się w ręce służb, składając jednocześnie interesującą propozycję. Pomoże FBI schwytać terrorystę o nazwisku Zamani, który do tej pory był uznawany za zmarłego, pod jednym warunkiem: chce rozmawiać tylko z Elizabeth Keen, nową agentką Biura. A Zamani to dopiero pierwsze nazwisko z długiej listy wpływowych przestępców stworzonej przez Reddingtona.

Perypetie Robyn McCall, byłej agentki CIA, która wykorzystuje swoje liczne talenty, by pomagać niewinnym ludziom, desperacko potrzebującym pomocy. Jest ona samotną matką zajętą wychowywaniem nastoletniej córki Delilahi, jednak, gdy dochodzi do niesprawiedliwości, nie waha się brać udziału w kolejnych tajnych misjach.