Siostra Marina, nieortodoksyjna zakonnica, zostaje wysłana do El Parral, szkoły z internatem dla chłopców, której groziło zamknięcie. Mimo że dzieci witają ją żartami, szybko odkrywają, że dzięki niej stają się rodziną, której nigdy nie miały.

Vasil jest bułgarskim imigrantem mieszkającym na ulicy w Hiszpanii. Inteligentny i charyzmatyczny, ma niesamowity talent do szachów i brydża, do tego stopnia, że mimo bycia bezdomnym udaje mu się wyrobić sobie markę w ekskluzywnym i prestiżowym klubie w mieście. Tam poznaje Maureen, Irlandkę, która jest orędowniczką sprawiedliwości społecznej.

Barcelona, Hiszpania, późne lata sześćdziesiąte. Eugenio, młody jubiler, który zakochał się w Conchicie, piosenkarce, do tego stopnia, że nauczył się grać na gitarze, aby akompaniować jej podczas występów, będzie musiał najpierw przezwyciężyć tremę.