Z pożaru świątyni zakonu Shaolin uchodzi cało pięciu studentów. Teraz muszą samodzielnie nauczyć się technik walki, by móc dokonać zemsty na podpalaczach. Wiedzą bowiem, że są nimi żołnierze Qing. Wkrótce wychodzi na jaw, że jeden z wojowników jest zdrajcą. Mężczyźni muszą go zdemaskować, zanim ich misja zakończy się klęską.

Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa dziadka. Nieugięta wola odbudowania przez rodzeństwo szkoły doprowadzi do ostatecznej konfrontacji z japońskim mistrzem.