Po tym, jak tajemnicza dziewczyna okazuje się jedyną ocalałą z krwawego nalotu na placówkę badawczą stojącą za ściśle tajnym Programem Czarownic, zostaje uratowana przez parę, która nie rozumie poważnego niebezpieczeństwa w jakim się znaleźli. Jednak w miarę jak zabójcy, których zadaniem jest zlokalizowanie i uciszenie dziewczyny, zbliżają się coraz bardziej, życie całej trójki jest zagrożone.

Hae Woong, drobny polityk, przegrywa wyścig wyborczy, kiedy zostaje wyeliminowany z kandydowania, ponieważ stał się cierniem w boku lokalnego bigwiga o imieniu Soon Tae.

Ashin i jej ojciec należą do wędrownego plemienia, które osiedliło się w Joseonie. Po spotkaniu z tajemniczą chorobą Ashin wkracza na ścieżkę zdrady, uprzedzeń i zemsty.