Dwaj bracia dorastają w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, w małym miasteczku, na południe od Rzymu. Przystojny i nieco próżny Manrico podejmuje pracę w fabryce, zostaje przewodniczącym związków zawodowych i marzy o rewolucji. Jego młodszy brat Accio, czując powołanie, wstępuje do seminarium. Jego poglądy są skrajnie prawicowe. W życiu obu braci pojawia się Francesca, studentka pochodząca z arystokratycznej rodziny. Połączeni miłością i przyjaźnią, Manrico, Accio i Francesca, próbują stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą: rodzina, dorosłe życie i polityka…

Włoski uczeń liceum zadurza się w kobiecie, którą widzi przez okno klasy. Jej narzeczony jest w więzieniu za związki z radykalnymi ruchami, a ona spędza wiele czasu w sądzie dając mu wsparcie. Z początku kobieta opiera się studentowi, lecz w końcu wdaje się z nim w romans. Ich sytuacja zostaje potępiona przez jej rodzinę i jego ojca, który jest psychologiem kobiety.

Giulietta Masina (Ginger) i Marcelo Mastroianni (Fred) po dwudziestu kilku latach rozstania spotykają się w Rzymie. Kiedyś, w odległej młodości, stanowili parę taneczną imitującą estradowe popisy Freda Astaira i Ginger Rogers, teraz mają znowu wystąpić razem w telewizyjnym show. Ona jest wciąż w formie, zadbana i energiczna, on zniszczony życiem, zapuszczony, tuszujący abnegację ironią. Co wyniknie ze spotkania po latach...?