Didier (Franck DuboscFranck Dubosc), mieszkający z matką (Annie Cordy), bezrobotny, czterdziestoletni mężczyzna, jedyną szansę na spotkanie z synkiem, widzi w nagrodzie, którą można zdobyć w konkursie tańca disco, organizowanym przez dawnego znajomego, Jacksona (Gérard Depardieu). Namawia do wzięcia w nim udziału swoich przyjaciół, Waltera (Samuel Le Bihan) i Neuneuila (Abbes Zahmani), którzy przed laty tworzyli z nim grupę taneczną "Bee Kings". W przygotowaniach do konkursu pomaga mu również piękna instruktorka baletu, France (Emmanuelle Béart)

Niesamowita historia animografu, urządzenia stworzonego we Francji w latach 60. przez rysownika i wynalazcę samouka Jeana Dejoux (1922-2015), którego powstanie miało zrewolucjonizować przemysł animacji.