Lin Truly (Joe Chen) jest pracownicą biurową, która nie cieszy się szacunkiem szefa ani młodszych współpracowników. W przypływie przygnębienia odsłuchuje kasetę z piosenką ulubionego artysty, Andy'ego Lau, która przenosi ją do czasów liceum. Młoda Lin (Vivian Sung) jest sekretnie zakochana w najpopularniejszym chłopaku w szkole, Ouyangu (Dino Lee). Pewnego dnia dziewczyna otrzymuje list-łańcuszek. Bojąc się zignorowania wiadomości, w tajemnicy przekazuje list kilku osobom, które jej zdaniem zasłużyły na karę. Uruchamia tym samym lawinę wydarzeń, których nie mogła się spodziewać. Między Lin a szkolnym rozrabiaką, Xu Tai-yu (Talu Wang), zaczyna się rozwijać osobliwa przyjaźń, która zmieni ich przyszłość.

Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...

W grudniu 1941 roku tory kolejowe z Tianjin do Nanjing we wschodnich Chinach stały się kluczową drogą wojskową, pilnie strzeżoną przez japońskich żołnierzy. Pewien robotnik kolejowy o imieniu Ma Yuan, wraz z grupą bojowników o wolność, przygotowuje zasadzkę na uzbrojony pociąg wojskowy. Niestety, okazuje się, że bojowicy znajdują się po niewłaściwej stronie torów i są za słabo uzbrojeni. Czy pokonają silniejszego wroga tylko dzięki sprytowi?

Były przemytnik chce wrócić do uczciwego życia. Sprawy zaczynają się jednak komplikować.