Do konkursu na miss pewnej małej miejscowości niespodziewanie zgłasza się kandydatka, która pozornie nie ma szans na wygraną. Kobieta zaskakuje wszystkich swoją odwagą i determinacją, a swoją postawą przeciwstawia się lokalnej władzy, wywracając do góry nogami misterny plan charyzmatycznej pani burmistrz.

„Powrót” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, historia 19-letniej Uli, dziewczyny z małej miejscowości, która została porwana i zmuszona do prostytucji w Niemczech. Po 2 latach udaje jej się uciec i wrócić do rodzinnego miasteczka, gdzie spotyka się ze społecznym odrzuceniem. Nie uzyskuje wsparcia nawet wśród najbliższej rodziny. Ula, mimo iż została skrzywdzona psychicznie i seksualnie, nie zamierza odgrywać roli ofiary. Buntuje się przeciwko wszechobecnej hipokryzji społeczności. W jej otoczeniu głosi się chrześcijańskie zasady miłości bliźniego, ale w codziennym życiu nikt tych zasad nie stosuje. Co więcej, chrześcijańskie miłosierdzie rozumiane jest opacznie i fałszywie, bo pozwala pod sztandarem wiary boleśnie krzywdzić. Nawet najbliższych.

Alina – tytułowa ślicznotka – rezygnuje z pracy w teatrze w Koszalinie i wyjeżdża z przyjacielem do Michałowa na Podlasiu. Oboje podejmują pracę w gminnym ośrodku kultury, którą zaproponowała im Mariola – matka Pawła, która właśnie została na stanowisko burmistrza miasteczka. Charyzmatyczna burmistrzowa rządzi twardą ręką i ustala własne reguły nie tylko w gminie, ale też w rodzinie. Nie boi się ryzykownych inwestycji, wścibskich dziennikarzy czy nie do końca kompetentnych urzędników. Dąży do tego, by syna próbuje ożenić z Aliną. Plan pali na panewce, gdy pojawia się Włodek – frontman zespołu Badylaże. Alina zakochuje się w nim bez pamięci, zapomina o Pawle i przyjmuje szybkie zaręczyny. Znajomość ta kończy się tragicznie…