Rok 1870. S. Quentin Quale usiłuje dostać się na Dziki Zachód, ale brakuje mu pieniędzy na bilet. Na dworcu kolejowym spotyka dwóch naiwniaków, braci Rusty'ego i Joego Panello, od których próbuje wyłudzić potrzebną sumę. Rzekomi naiwniacy okazują się jednak wystarczająco cwani, aby nie tylko nie dać się nabrać, ale jeszcze ukraść Quentinowi wszystko, co posiadał, i wyruszyć w podróż. W miasteczku, do którego docierają, od lat trwa zaciekła wojna między dwiema rodzinami: Turnerów i Wilsonów.

Przestępca i złodziej Johnny Eager, który wyszedł z więzienia na zwolnienie warunkowe, ma obowiązek cyklicznie meldować się u swojego kuratora. Wszystko wskazuje na to, że Eager zerwał z przestępczym światkiem - uczciwie pracuje jako taksówkarz, regularnie melduje się u kuratora, a niezapowiedziane wizyty władz sądowych w domu mężczyzny tylko podtrzymują to przekonanie. W rzeczywistości jednak Eager jest powiązany ze światem przestępczym tak mocno jak dawniej. Mało tego, w desperacji potrzebuje oficjalnej zgody, by otworzyć zakład bukmacherski i organizować wyścigi psów gończych. Kiedy poznaje Lisbeth Bard odkrywa ze zdumieniem, że nie tylko ulega jej urokowi, ale też że dzięki niej będzie mógł uzyskać upragnione pozwolenie.