Enrico di Ventimiglia, syn Czerwonego Korsarza, wędruje po morzach, aby znaleźć zdrajcę, który zniszczył jego rodzinę. Gdy w końcu go napotyka, odstępuje od zamiaru zemsty na wrogu rodziny. Dowiaduje się jednocześnie od niego, że siostra o której sądzono, że zginęła, wciąż żyje. Enrico wyrusza na jej poszukiwania. Niestety, jego siostra - która jest następczynią tronu Darien, zamożnego indiańskiego plemienia - staje się celem niecnych zamiarów, pozbawionego skrupułów gubernatora Panamy. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

Odmienne spojrzenie na losy dwóch klasycznych bohaterów: Cyrano de Bergeraca i najsłynniejszego z muszkieterów D'Artagnana. Jest rok 1642. Na francuskim dworze w atmosferze spisków toczy się zwykłe salonowe życie, pełne zaszczytów, poezji i miłostek. Do takich luksusów aspiruje również para zubożałych szlachciców z Gaskonii, Cyrano de Bergerac (José Ferrer) i młodziutki D'Artagnan (Jean-Pierre Cassel). Oprócz pochodzenia, łączy ich wielka przyjaźń i wspólne sekrety sercowe. Panowie zakochują się w dwóch pięknych kobietach, które postanawiają uwieść przy pomocy drobnego fortelu.

Legendarny Herkules w poszukiwaniu swojej miłości, greckiej królowej, uprowadzonej w niewolę do miasta Babilon, trafia w sam środek wielkich spisków pomiędzy władcami Babilonii i Asyrii, gdzie usiłuje uwolnić Babilończyków spod władzy złej czarownicy