Joseph (Dorian Le Clech) to beztroski chłopiec, który spędza czas na grze w kulki z przyjaciółmi. Jego życie zmienia się w 1941 roku, gdy hitlerowcy zajmują Paryż. Joseph, który do tej pory był nieświadomy tego, co znaczy być Żydem, przeżyje szok w zderzeniu z nową rzeczywistością. Rodzice wysyłają chłopca i jego brata do bezpiecznej strefy - jednak nawet tam będzie musiał wykazać się odwagą i pomysłowością. Wszystko po to, by móc przeżyć i zjednoczyć rodzinę. Film jest adaptacją autobiograficznej powieści francuskiego pisarza Josepha Joffo.

Raphael marzy o napisaniu powieści. Dzięki Olivii udaje mu się to. Dziesięć lat później są sfrustrowaną parą. Pewnego dnia mężczyzna trafia do alternatywnego świata.