Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie. Film otwiera sekwencja muzyczna, w której klucz bocianów zmierza na Florydę, z zawiniątkami w dziobach. Niosą one dobrą nowinę, zwiastującą macierzyństwo. W cyrku na Florydzie tej nocy wiele zwierząt świętuje narodziny.

Clifford Peach przeprowadza się do Chicago z ojcem i babcią. Tutaj dla chłopca wszystko jest niezwykłe - domy, ludzie, atmosfera. W szkole jak każdy nowy ma trudności: starsi stażem uczniowie szydzą z niego i wymuszają pieniądze. Clifford znajduje jednak wyjście z sytuacji: zatrudnia wyrośniętego ponad wiek kolegę -Lindermana, którego boi się cała szkoła, jako swojego ochroniarza