Tę bajkę napisała izraelska policja. Pewnym spokojnym miasteczkiem wstrząsa seria okrutnych morderstw. Podejrzenie pada na nieśmiałego nauczyciela, jednak ciężko znaleźć przeciw niemu wystarczające dowody. Jeden z policjantów decyduje się samemu wymierzyć sprawiedliwość. Jego plan nie jest skomplikowany... oko za oko, głowa za głowę, śmierć za śmierć. Nieoczekiwanie powstrzymuje go ojciec jednej z ofiar. Ogarnięty żądzą zemsty, ma własny plan. Nagle jednak przestaje być jasne, kto w tej sprawie jest mordercą, kto ofiarą, a kto mścicielem.

Norman Oppenheimer wiedzie w Nowym Jorku samotne życie na marginesie wpływów, władzy i pieniędzy starając się utrzymywać przyjacielskie kontakty ze wszystkimi. Prowadzi to do nikąd. Do czasu... w końcu zaprzyjaźnia się z młodym, charyzmatycznym politykiem Micha Eshel znajdującym się dopiero u progu kariery. Trzy lata później polityk jest już Premierem Izraela. Noran wykorzystuje jego nazwisko do przeprowadzenia największego interesu w życiu - dochodzi do swoistego quid pro quo - serią transakcji powiązani zostają Premier, siostrzeniec Normana, rabin, magnat, jego asystent i wysoki urzędnik skarbowy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Plany Normana oczywiście przybierają niezgodny z jego intencjami obrót prowadząc do międzynarodowego skandalu i katastrofy. Norman musi zrobić wszystko by im zapobiec, a odkręcenie intrygi wcale nie jest proste. Wzloty i upadki Normana to słodko-gorzki dramat o ludzkich ambicjach i słabościach.

Film nakręcony na podstawie sztuki o tym samym tytule autorstwa J.T. Rogersa, przedstawia opartą na prawdziwych wydarzeniach opowieść o tajnych negocjacjach między nieprzejednanymi wrogami. Obraz podąża za tajnymi zakulisowymi rozmowami, nieprawdopodobnymi przyjaźniami i sojuszami, jakie zawiązały się w małej, ale zaangażowanej grupie składającej się z Izraelczyków, Palestyńczyków oraz jednej norweskiej pary, które ostatecznie doprowadziły do podpisania Porozumień z Oslo w 1993 roku.