Młody Frankie mieszka w dzielnicy Port Richmond w Filadelfii i stara się zapewnić normalność swojemu nastoletniemu siostrzeńcowi, gdyż w życiu jego ojca dominują drobne przestępstwa i uzależnienie. W jego życiu pojawia się nadzieja na miłość i godne życie, kiedy spotyka Jane, głuchoniemą dziewczynę z zamożnej rodziny. Wcześniej podejmie próbę ucieczki od kłopotów ulicy i wpływu starszej siostry.

Rok 1970, na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia. Elvis Presley pojawia się w Białym Domu, chcąc zostać agentem Biura Narkotykowego i Niebezpiecznych Lekarstw.

Jennifer jako dziecko była zauroczona magnetyzującą energią swojego ojca. Nauczyła się od niego wiele o miłości i radości, mimo że był najbardziej znanym fałszerzem w historii Stanów Zjednoczonych.

Emerytowany sędzia Cooper (Ben Kingsley) wraz ze współpracownicą Larą (Eliana Jones) na własną rękę tropią i wymierzają karę unikającym sądowej sprawiedliwości pedofilom. Kiedy dziewczyna w trakcie jednej z takich akcji zostaje porwana, oficer policji Marshall (Henry Cavill) ratuje ją przed śmiercią z rąk Simona (Brendan Fletcher). Aresztowanie zbrodniarza nie kończy jednak spirali przemocy i tajemniczych morderstw.