Młody szkocki ksiądz, Francis Chisholm, zostaje wysłany na misję do Chin. Dotąd wolny od wielkich poświęceń czy odpowiedzialności, tutaj zostaje zmuszony do nieustannej, ciężkiej pracy na swojej nowej parafii. Z początku spotyka się z wrogością, odosobnieniem, chorobami, biedą i różnymi upokorzeniami, lecz determinuje go to do jeszcze bardziej wytężonego wysiłku. Z czasem zyskuje akceptację i rosnący szacunek wśród Chińczyków i związuje się ze swoją parafią na tyle mocno, że jako starszemu kapłanowi ciężko mu będzie ją opuścić.

Lourdes, 1858 rok. 14-letnia Bernadetta, córka miejscowego chłopa, doznaje objawienia Dziewicy Maryi w grocie Massabielle. Matka Boska prosi dziewczynę, aby uczyniła grotę miejscem pielgrzymek. O swoich wizjach Bernadetta opowiada w kościele, jednak zarówno ksiądz jak i mieszkańcy miasteczka podchodzą do jej opowieści z nieufnością, podejrzewając ją o szaleństwo. Bernadetta, razem z ludźmi, którzy jej wierzą i wspierają, postanawia udać się do Watykanu, aby prosić o uznanie Lourdes miejscem świętym. Dostojnicy papiescy wszczynają w tej sprawie śledztwo.

Owdowiała księżna Beatrix snuje sprytną intrygę, by wyswatać swą córkę Alexandrę z następcą tronu.Tymczasem dziewczyna zakochuje się w skromnym nauczycielu.