John Forsythe w roli amerykańskiego agenta CIA, wynajmuje francuskiego współpracownika, Devereaux, który ma się udać na Kubę, by sprawdzić pogłoski o rosyjskiej broni i szpiegu NATO, działającym pod pseudonimem Topaz. Śledztwo rozpoczęte w Hawanie zaczyna nabierać niebezpiecznego tempa pozostawiając za sobą falę kryzysu rządowego, morderstwa, zdrady i samobójstwa. Po zakończeniu misji Devereaux powraca do Francji by zdemaskowć podwójnego agenta. Niebezpieczeństwo i napięcie rosną by osiągnąć swoją kulminację w mrożącej krew w żyłach scenie kończącej ten wspaniały dreszczowiec.

W małym miasteczku, w Nebrasce dochodzi do napadu na bank. Ginie jeden że scigajacych bandę szeryfow. Innemu szeryfowi, Benowi Cutlerowi udaje się zchwytac jednego ze zbirow, jest nim młody miejscowy chopak,Eddie.Oskarża go zabójstwo i postanawia wykonac wyrok szubienicy. Miejscowa społecznośc ma wątpliwości, bo chopak wychowywał się w tym miasteczku od małego. W obronie Eddiego staje także córka Cultera,Laurie, gdyż jest w nim zakochana. Narasta napięcie i wątpliwości

Jerry Ryan (Robert Mitchum) przybywa do Nowego Jorku, by zapomnieć o rozpadającym się po 13 latach małżeństwie i na nowo ułożyć sobie życie. Na przyjęciu u znajomego poznaje 29-letnią Gittel Moscawitz (Shirley MacLaine). Dwoje życiowych rozbitków zaczyna okazywać sobie coraz intensywniejsze zainteresowanie, by z jednej strony (Jerry) uciec przed samotnością, a z drugiej (Gittel) ulec miłości.

Japońscy imperialiści decydują się na atak. Władze Stanów Zjednoczonych ignorują możliwość jego przeprowadzenia. Przechwytywane japońskie komunikaty informują o nalocie - jednak nigdy nie docierają do Biura Federalnego. Ostrzeżenia radarowe zostają zlekceważone. Nawet wykrycie, niedługo przed atakiem japońskiej łodzi podwodnej w Pearl Harbor nie zostaje nikomu zameldowane. Wreszcie nadchodzi dzień hańby - przybierający postać dramatycznego, zmasowanego ataku.