Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale bezowocnie. Musi walczyć i chronić siebie, a także uratować księżniczkę (Angela Landsbury).

W małym niepozornym miasteczku zostaje otwarty Gabinet figur woskowych. Nieświadomi niczego nastolatkowie przychodzą zainteresowani ciekawą ekspozycją. Każda ze scenek muzealnych przedstawia daną postać z filmów grozy. Jest więc wilkołak, Kuba Rozpruwacz, Markiz de Sade. Właściciel muzeum (David Warner) chce ożywić te postacie, co pozwoliłoby mu opanować świat. Aby to jednak się stało, każda ze scenek musi otrzymać swoją ofiarę z ludzi, posługuje się więc nastolatkami. W jego niecnych planach próbują mu przeszkodzić Mark Loftmore (Zach Galligan) i jego przyjaciółka Sarah Brightman (Deborah Foreman).

Pewien bezwzględny przedsiębiorca budowlany imieniem Alonzo Hawk kupuje duży obszar ziemi na przedmieściach z zamiarem wybudowania tam wielkiego centrum handlowego. Na drodze staje mu jednak pewna poczciwa, sympatyczna starsza pani, która mieszka na terenie przyszłej inwestycji i nie zamierza opuścić swego domu. Hawk wszelkimi metodami usiłuje pozbyć się niewygodnej lokatorki. Z pomocą pani Steinmetz rusza jej niesamowity Volkswagen - Garbie.

II wojna światowa. Król szczurów to przedsiębiorczy amerykański kapral, jeden z więźniów Changi - owianego ponurą sławą japońskiego obozu dla jeńców wojennych. W cywilu był nikim, okazał się za to doskonale przystosowany do nieludzkich warunków. Sprytny i pozbawiony skrupułów kapral rządzi nielegalnym handlem i podziemnym życiem obozu. Amerykanin zwraca uwagę na brytyjskiego oficera nazwiskiem Marlowe. Anglik zna język malezyjski, dzięki czemu "król" może zacząć handlować ze strażnikami i rozciągnąć interesy poza granice obozu.

Po tym jak Anglia i Hiszpania zawierają pokój, sławny pirat Henry Morgan postanawia się zmienić. W nagrodę za służbę dla Anglii król mianuje go gubernatorem Jamajki. Król nakazuje mu pozbyć się wszystkich piratów grasujących po morzu karaibskim. Do tego zadania Morgan wyznacza swojego przyjaciela, również byłego pirata, kapitana Jamie'go Waringa.