Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele skrywanych państowych tajemnic, ale także poznaje prawdziwe oblicze swojej kochanki pochodzącej z Polski.

W świecie, w którym nikt nie mówi, pobożna kobieta poluje na młodą kobietę, która uciekła z więzienia. Azrael, schwytany przez bezwzględnych przywódców, ma zostać złożony w ofierze, aby uspokoić starożytne zło głęboko w otaczającej go dziczy.