Północ Hiszpanii, koniec XIX wieku. Podczas wojny mała dziewczynka zostaje uratowana z zbombardowanego sierocińca przez tajemniczą kobietę, która mieszka głęboko w lesie. Ciężko ranna i bliska śmierci wierzy, że kobieta jest aniołem, który przybył, by zabrać ją do nieba. Wkrótce jednak odkryje, że to, co tak naprawdę dała jej, to dar wiecznego życia... zmieniając ją w wampira. Bohaterka nie ma wyboru. Musi zaakceptować sytuację i nauczyć się żyć w bolesnej samotności czasu, uwięzionej w ciele małej dziewczynki. Pewnego dnia jednak spotyka Cándido, skromnego mężczyznę, który przyjmuje ją i traktuje jak własną córkę.

Kraj Basków, rok 1609. Chcąc odwlec termin swojej egzekucji, grupa oskarżonych o uprawianie magii niewinnych kobiet postanawia urządzić dla inkwizytora na sabat czarownic. Historia została zainspirowana notatkami francuskiego inkwizytora Pierre'a de Lancre sporządzonymi po jego inspekcji we francuskim Kraju Basków, która miała miejsce w 1609 roku.

Asteroid City to pustynne miasteczko w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest rok 1955. Najsłynniejszą atrakcją miasta jest gigantyczny krater meteorytowy i pobliskie obserwatorium astronomiczne. W ten weekend wojsko i astronomowie zapraszają pięcioro dzieci, które zdobyły nagrody naukowe, aby zaprezentowały swoje wynalazki. Niedaleko, nad wzgórzami, widać chmury grzybów po testach atomowych. To, co zaczyna się jako uroczystość na cześć osiągnięć uczniów, dostaje nieoczekiwanego gościa: kosmitę. Asteroid City zostaje zamknięte, a wojsko wymyśla fałszywą przykrywkę, ale przedwcześnie dojrzali geniusze, w sposób, który przywodzi na myśl młodzież z klasyków Spielberga, mają plan, aby przekazać wiadomość światu zewnętrznemu.