Dziennikarka Karen White ma nowego wielbiciela. Niestety nie jest on całkiem normalnym człowiekiem. Karen zostaje przynętą na bezwzględnego mordercę-gwałciciela Eddiego Quista. Po jego śmierci nawiedzają ją dziwne koszmary. Dr George Waggner poleca jej by udała się na odpoczynek do Kolonii. Niestety Karen nie wie, że jest to kolonia dla wilkołaków. W lesie dzieją się dziwne rzeczy, a mąż Karen - Bill zostaje szybko uwiedziony przez tajemniczy świat wilków. "Dar" jest również proponowany Karen, jednakże ona odmawia.

Bardzo bogata Julia Rainbird (Cathleen Nesbitt) oddała przed czterdziestoma laty nieślubnego syna swej zmarłej siostry pod opiekę zastępczych rodziców. Chciała wtedy oszczędzić swojej rodzinie upokorzenia. Teraz 78-letnią staruszkę dręczą wyrzuty sumienia. Postanawia za wszelką cenę odnaleźć swego siostrzeńca i przekazać mu swój majątek. Julia Rainbird zatrudnia do poszukiwań młodą wróżkę Blanche Tyler (Barbara Harris), której obiecuje wysokie wynagrodzenie, lecz nie wie, że Blanche jest oszustką.