Lato 1977 roku stanowiło scenę dla gwiazd disco oraz zderzenia kultur - modni bywalcy Studia 54 kontra nowa fala punków. Było to lato największych upałów w historii, ale także lato pierwszego seryjnego mordercy, któremu gazety nadały przydomek "Syn Sama". Trwa desperackie poszukiwanie mordercy. Joey T., 32-letni bandzior i jego szajka obsesyjnie trzymają się myśli, że "Syn Sama" to ktoś z sąsiedztwa. Rozpoczyna się polowanie na czarownice...