Zaburzony psychicznie fotograf pracujący w branży erotycznej, Kirk Smith, przemierza ulice Los Angeles w poszukiwaniu ofiar, kobiet, które zwykle napada w ich własnych domach, dusi pończochą z monetą, a następnie gwałci ich zwłoki. Od czasu do czasu nawiązuje kontakt telefoniczny z psycholożką Lindsay Gale, która poza indywidualnymi terapiami udziela także porad słuchaczom tutejszej rozgłośni radiowej. Kobieta nie zdaje sobie sprawy z tego, że jej rozmówca jest poszukiwanym przez policję dusicielem. Sprawę prowadzą detektywi z wydziału zabójstw, porucznik Chris McCabe i sierżant Hatcher.

Spalone przed 300 laty wiedźmy z Salem powracają by zemścić się na miasteczku.

Rok 1940. Studio filmowe RKO bierze pod swoje skrzydła 24-letniego Orsona Wellesa. Producenci obdarzają wschodzącą gwiazdę kinematografii wyjątkowym zaufaniem, oddając mu pełną kontrolę nad przyszłymi dziełami. Młody reżyser decyduje, że scenariusz do jego pierwszego filmu "Obywatela Kane'a" napisze alkoholik Herman Mankiewicz.