Mabel jest kochana lecz nierozumiana przez swojego męża Nicka. Jej postępujące pod wpływem konfliktów z rodziną Nicka szaleństwo okazuje się komplikować małżeńskie pożycie. Film stara się przedstawić szaleństwo w inny sposób niż przyzwyczaiło nas do tego kino.

Jean Hansen (Judy Garland) zatrudnia się jako nauczycielka w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci prowadzonym przez doktora Matthew Clarka (Burt Lancaster). Na miejscu uwagę kobiety zwraca opuszczony przez rodziców autystyczny chłopiec, Reuben Widdicombe (Bruce Ritchey), który nie potrafi dostosować się do reguł ustalonych przez opiekunów. Jean przywiązuje się do niego, postanawia też nawiązać kontakt z rodziną Reubena. Pomysł ten jednak nie zyskuje aprobaty doktora Clarka.