Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs (Sidney Poitier), zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału zabójstw, prosi go o pomoc w dochodzeniu.

Akcja filmu toczy się w latach 20-tych XX wieku. Bud, młody Amerykanin z dobrej rodziny zakochuje się w Wilmie. Jego rodzice nie akceptują tego uczucia, a on nie potrafi się im przeciwstawić. Także matka Wilmy nie aprobuje tego związku. Upokorzona dziewczyna przeżywa załamanie. Młodzi kochankowie zostają rozdzieleni. Spotykają się dopiero po kliku latach.

Henry Graham (Walter Matthau) doszczętnie marnotrawiąc cały swój majątek, zostaje zmuszony do znalezienia nowego źródła utrzymania. Jedyną alternatywą dla mężczyzny, który nie posiada żadnych ambicji ani doświadczenia zawodowego, pozostaje małżeństwo z bogatą kobietą. Henry pożycza od zamożnego wuja niezbędne środki i wyrusza na poszukiwanie swojej ofiary.