Francja, rok 1563. Trwają krwawe walki pomiędzy Katolikami i Protestantami (Hugenotami) na czele, których staje Henryk z Nawarry. W ramach pojednania Królowa Francji, Katarzyna Medycejska oferuje mu rękę swej córki, Małgorzaty. Tuż po zaślubinach, w noc św. Bartłomieja, dochodzi do rzezi Protestantów. Henrykowi udaje się przeżyć, jednak trafia do więzienia, skąd ucieka po czterech długich latach. Aż pięć razy zmieniając religie, walczy o tron króla Francji. Kiedy w końcu na nim zasiada jako pierwszy władca zapewnia swoim poddanym wolność słowa i wyznania.

Ameryka Północna, lata 1875-76, w rejonie Black Hills w Górach Skalistych poszukiwacze złota odkrywają złoża tego kruszcu. Tereny te jednak są zamieszkane przez Indian Dakota, co dla poszukiwaczy jest przeszkodą we wzbogaceniu się. Jeśli chcą to złoto zdobyć muszą się pozbyć prawowitych właścicieli tych ziem. Prym wśród gnębicieli Indian wiedzie niejaki Bludgeon i jego banda, który nie cofnie się przed żadną nikczemnością, byleby tylko dorwać się do złotonośnych działek. Indianie z okolicznych plemion zwołują naradę, na której to postanawiają się przeciwstawić białym najeźdźcom i pod wodzą Drapieżnego Sokoła (Gojko Mitić) stawić im czoło w walce...