Kulturystka Edina jest gotowa poświęcić wszystko dla marzenia, które dzieli ze swoim partnerem życiowym i zarazem trenerem Adamem: zdobyć mistrzostwo świata. Drogie sterydy i suplementy zmuszają ją do podjęcia pracy jako dziewczyny do towarzystwa w wyspecjalizowanej agencji. Nowe doświadczenia wystawiają jej plany na ogromną próbę.

Bohaterką filmu jest Josephine Baker (Lynn Whitfield), znana czarnoskóra tancerka lat 20. i 30. Jako nastolatka występowała w przedstawieniach rewiowych. Szybko zyskała pozycję najlepiej opłacanej czarnej chórzystki Ameryki. W 1925 roku wraz z grupą tancerzy wyjechała do Paryża. W latach trzydziestych wystąpiła w dwóch filmach, wówczas też sprowadziła rodzinę do posiadłości we Francji. Związała się z Pepito de Abotino (Rubén Blades), który namówił ją do powrotu do ojczyzny. Ale społeczeństwo za oceanem nie mogło znieść, że Murzynka zrobiła karierę w europejskim stylu...

Młoda nauczycielka Juci (Anna Mészöly) buntuje się przeciwko archaicznym metodom szkolnym, podczas gdy Palkó (Paul Mátis), nowy zagraniczny uczeń, zmaga się z dostosowaniem do wymagającego węgierskiego systemu edukacji. Ich historie odzwierciedlają ucisk społeczny.