Nola Carveth (Samantha Eggar) znajduje się w klinice ekscentrycznego psychiatry-fanatyka - doktora Hala Raglana (Oliver Reed). Przechodzi specjalną terapię psychosomatyczną, w trakcie której nie może widywać się z nikim, prócz córki, która raz na tydzień jest do niej przywożona. Po jednej z takich wizyt, mąż Noli - Frank (Art Handle) odkrywa na plecach małej zadrapania i siniaki. Doktor uważa, że Nola nie była by w stanie tego zrobić. Gdy zabici zostają rodzice Noli, Frank zaczyna badać sprawę na własną rękę. Podejrzewa, że metody stosowane w klinice Raglana mają jakiś związek z tajemniczymi istotami, które popełniają zbrodnie.

Rose po wypadku motocyklowym trafia do kliniki, w której po eksperymentalnej operacji powraca do zdrowia. Po pewnym czasie odkrywa jednak w sobie żądzę krwi. Jej ofiar wciąż przybywa, a miasto z czasem opanowuje niebywałe szaleństwo.