Południowe Niemcy, rok 1933. Rodzina profesora Victora Rotha wiedzie spokojne życie w alpejskim miasteczku. Jednocześnie do władzy dochodzi Adolf Hitler. Większość mieszkańców z entuzjazmem przyjmuje jego rządy. Tylko niewielu, w tym profesor i jego student Martin Breitner ma negatywny stosunek do nazizmu. Sprawy polityczne doprowadzają do rozdźwięku w rodzinie Rothów. Dwóch przybranych synów profesora opowiada się za nowymi porządkami i opuszcza dom rodzinny. Natomiast jego córka Freya zrywa zaręczyny z Fritzem, który również został nazistą.

Rok 1854. Carl Rader za bójkę zostaje karnie usunięty z West Point. Dwaj pozostali kadeci, uczestnicy bijatyki, Stuart i Custerm po ukończeniu uczelni zostają skierowani do najniebezpieczniejszego garnizonu w forcie Leavenworth. W drodze spotykają Cyrusa Hallidaya oraz jego córkę Kit. Obaj zakochują się w niej od pierwszego wejrzenia. Na miejscu przekonują się, że w Leavenworth, nękanym ciągłymi najazdami Browna, panują niemal wojenne nastroje. Tymczasem Rader dołącza do zbrojnych oddziałów Browna i razem z nimi terroryzuje okolicę.

Ojciec Flangan postanawia założyć miasto dla bezdomnych chłopców - wielu z nich zeszło na złą drogę; teraz mają szansę na powrót do w miarę normalnego życia. Jednym z takich chłopców jest Whitey Marsh. Zjawia się w mieście chłopców, po tym jak jego starszy brat prosi ojca Flangana o opiekę nad nim. Chłopak jest wrażliwy jednak udaje twardziela, tak jak nauczyło go brutalne życie bez rodziców i dobrej opieki, gdy musiał się o siebie troszczyć sam. Whitey ucieka z miasta chłopców - myśli, że lepiej mu było, gdy wiódł życie z dnia na dzień... To, czy będzie mu dana kolejna szansa, zależy tylko od niego.

XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny. Rozkazuje, aby kobieta pozostała na dworze do czasu procesu. Diane nawiązuje bliską relację z władcą, zaczyna doradzać mu w związku z konfliktem z Włochami. Niestety nie spodziewa się, że niedługo poniesie skutki swoich decyzji i rad.

Flip i Flap starają się spłacić dług mateczki Peep, aby nie dopuścić do ślubu Little Bo z okrutnym Barnaby.

Akcja filmu koncentruje się na dwóch synach pani O'Leary (nagrodzona Oscarem Alice Brady) - Jacku (Don Ameche) i Dionie (Tyrone Power), którzy są diametralnie różni. Jack to zrównoważony prawnik, Dion zaś to hulaka i hazardzista. Kiedy ten drugi otwiera pewnego dnia swój własny saloon i namawia uroczą piosenkarkę Belle do współpracy, szybko staje się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w mieście. Sytuacja komplikuje się, gdy Dion postanawia przeforsować kandydaturę swojego brata na burmistrza miasta

Frank Burton Cheyne, bogaty przemysłowiec, zaniedbuje swojego nastoletniego syna Harveya, do tego stopnia, że ​​zmienia go w aroganckiego, kłamliwego buntownika. Harvey, za swoje zachowanie, jest nielubiany przez wszystkich w szkole, Pewnego dnia wdaje się w bójkę z rówieśnikiem. Dyrektor szkoły odwiedza ojca, informując go o zawieszeniu syna na trzy miesiące. Frank rozumie, że nadszedł czas, aby wziąć sprawy w swoje ręce, zanim będzie za późno. Zabiera ze sobą syna w rejs na jednym ze swoich statków. Niestety Harvey kolejny raz wpada w kłopoty - wypada za burtę, przechwalając się przed dwójką dzieci. Na szczęście ratuje go Manuel Fidello, rybak, wciąga go na pokład swojej łodzi.