Kontynuacja przygód słynnej, rudowłosej Ani. Dziewczyna ma już 18 lat i jest nauczycielką w szkole w Avonlea. Jej przyjaciółka Diana zaręczyła się z Fredem. Po ich przyjęciu Gilbert oświadcza się Ani, jednak ona mu odmawia i wraca do domu. Od tego czasu unikają się. Po ślubie Diany i Freda, Ania, dostaje propozycję pracy nauczycielki w żeńskim gimnazjum. Wyjeżdża, jednak wciąż nie może zapomnieć o Gilbercie i o tym, jak źle go potraktowała. Początki pracy są dla niej bardzo trudne. Uczennice nie słuchają jej i robią złośliwe żarty. Poza tym większość rodziców żąda od kierownictwa usunięcia Ani ze stanowiska, w przeciwnym razie szkoła straci pieniądze, które wpłacają na edukację swoich dzieci.

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Dla rodziny Graingerów to bardzo trudny czas. Jack Grainger został właśnie zwolniony z pracy. Jego żona Ginny, aby utrzymać rodzinę, pracuje całymi dniami w miejscowym supermarkecie. Ich dzieci, Abbie i Cal, słyszą codziennie kłótnie rodziców, dotyczące ich sytuacji materialnej. Pomimo problemów Jack i dzieci nie poddają się zwątpieniu i zachowują radosnego, świątecznego ducha. Jedynie Ginny nie wierzy w moc świąt. W tej sytuacji pomóc może tylko zesłany z nieba anioł Gideon.