Naukowiec Seth Brundle prowadzi pracę nad nowym środkiem transportu - teleportacją. Postanawia pokazać swój wynalazek dziennikarce pisma naukowego Veronice, która będzie miała za zadanie dokumentować postępy jego badań. Niestety, Brundle pochopnie postanawia wypróbować swój wynalazek na samym sobie, a poprzez niedopatrzenie, do komory teleportacyjnej dostaje się mucha, w wyniku czego komputer łączy DNA muchy z kodem genetycznym Setha.

Mary Lou, królowa balu z roku 1957, która spłonęła żywcem, uciekła z piekła i znów chadza korytarzami Hamilton High w poszukiwaniu nowej krwi. Jako swą "formę" z świecie żywych wybiera Alex'a - przeciętnego studenta z marzeniem zostania doktorem. Gdy Mary Lou wnika w jego ciało rocznik kończący Hamilton High zaczyna się dramatycznie zmniejszać

Mitch (Norm MacDonald) i Sam (Artie Lange) to najlepsi przyjaciele. Ponad trzydziestoletni mężczyźni znają się od dziecka i wiedzą, że mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. A polegać na sobie muszą często, ponieważ obu nie powiodło się w życiu. Pewnego dnia Sam dowiaduje się, że życie jego ojca jest zagrożone i musi on poddać się kosztownej operacji. Wraz z Mitchem podejmują próbę zdobycia pieniędzy. Dostają zlecenie od dyrektora miejscowego teatru - mają za niego dokonać zemsty. Okazuje się, że to zajęcie bardzo im odpowiada. Zakładają więc firmę Dirty Works Inc.