Bunt, przestępczość, literatura, homoseksualizm. Julian Schnabel opowiada historię kubańskiego pisarza - Reinaldo Arenasa. Od momentu narodzin aż do śmierci. Życie tego buntownika i homoseksualisty było pełne przygód: emigracja, sukcesy, więzienie, sława, samotność...

Młody angielski pisarz Henry nie ma na swoim koncie żadnego sukcesu. Sprzedaż jego książek nie wygląda najlepiej. Niespodziewanie jednak jedna z jego książek staje się hitem w Meksyku, jego wydawca nalega, by pojechał tam na trasę promocyjną. Po przybyciu zdezorientowany Henry odkrywa przyczynę popularności jego powieści – meksykańska tłumaczka Maria przerobiła jego nudną książkę na emocjonującą powieść erotyczną. Henry i Maria muszą teraz podróżować razem po Meksyku. Gdy temperamenty i iskry zaczynają lecieć, oboje zaczynają wbrew sobie odnajdywać miłość i pożądanie.

Nastoletnia Sayra za namową ojca wyrusza w niezwykłą podróż. Punkt startowy to Honduras, a celem ma być ziemia obiecana, kraj wielkich możliwości – USA. Dziewczyny nie stać na korzystanie z normalnych środków lokomocji, podróżuje więc na dachach pociągów. El Casper to członek najgroźniejszego w Ameryce Południowej gangu Mara Salvatrucha. Chłopak pozwala sobie na nieposłuszeństwo, co jest przez przywódców grupy traktowane jako grzech śmiertelny. Musi więc uciekać, aby uratować życie. Drogi tych dwojga młodych ludzi splatają się. Oboje nie mają nic oprócz wielkiej determinacji, aby ochronić to, co w ich świecie okrucieństwa i beznadziei jest jedyną wartością: miłość do bliskich, wiarę i nadzieję na lepszą przyszłość.