Kraj Basków, Hiszpania, 1843 rok. Posterunkowy policji przybywa do małej wioski w Álavie, aby zbadać sprawę tajemniczego kowala, który mieszka samotnie głęboko w lesie.

Mikel, młody i ambitny szef kuchni, prowadzi restaurację w Bilbao. W krytycznym momencie dla przyszłości swojego biznesu musi opanować zapędy szalonego i nieprzewidywalnego Juana, który wystawia na próbę wszystkie jego pomysły na temat gotowania i życia. To bardzo trudne zadanie, zważywszy na fakt, że Juan jest zaginionym 30 lat temu ojcem Mikela i nie kojarzy ani czym się zajmował zanim zniknął, ani kim jest Mikel.

Podczas przygotowań do kawalkady Trzech Króli Kacper, Melchior i Baltazar po raz pierwszy otwierają drzwi do swojego pałacu, aby nakręcić dokument o swoim codziennym życiu.