Kilku pilotów sił powietrznych zostaje poddanych testom, po których mają trafić do tajnej bazy zwanej Sky Hunter. Kiedy jeden z nich, któremu nie udało się dostać do grupy, zostaje schwytany przez rebeliancką armię innego kraju, inni zaczynają przygotowania do misji ratunkowej.

W 1938 roku armia japońska przejęła kontrolę nad ważną linią kolejową, przez co połączenie pomiędzy północą a południem Chin stało się głównym szlakiem transportu zrabowanych zasobów, broni i amunicji wroga. Miejscowi robotnicy zakładają więc podziemny ruch oporu.