Skończyła się wojna koreańska. Grający na flecie kulawy Woo-ryong przemierza ubogie bezdroża kraju wraz z chorym na płuca synkiem. Chcą dojść do Seulu, gdzie chłopca ma zbadać lekarz. Przypadkiem trafiają na małą, pozbawioną nazwy wioskę i postanawiają zostać w niej parę dni, aby odzyskać siły. Jej mieszkańcy są nerwowi i skrywają jakąś tajemnicę, a stojący na ich czele przywódca wciąż jeszcze nie powiedział im, że wojna się skończyła. Największym problemem jest jednak plaga krwiożerczych szczurów, coraz śmielej atakujących domostwa. Woo-ryong obiecuje, że pozbędzie się ich przy pomocy swojej muzyki, ale gdy to robi, wieśniacy zamiast wdzięczności pokazują swoją ciemną stronę. Przychodzi czas zemsty - flet zagra raz jeszcze…

Korea, II wojna światowa. Kang-Ok Lee jest muzykiem, który samotnie wychowuje córkę, So-hee. Gdy sytuacja w kraju staje się coraz bardziej niebezpieczna, mężczyzna decyduje się wyjechać do Japonii. Przy wejściu na pokład statku okazuje się, że Kang-Ok i So-hee zostali oszukani - zesłano ich na japońską wyspę do pracy w kopalni węgla.