Poongsan jest samotnym, małomównym i unikającym ludzi "kurierem", który przekracza granicę dzielącą Północną i Południową Koreę. Zajmuje się dostarczaniem drobnych przesyłek, czasem też przeprowadza ludzi przez pilnie strzeżoną granicę. Pewnego dnia dostaje zlecenie, by przeprowadzić In-Ok, kochankę bardzo ważnej osoby ze stolicy Północnej Korei...

W następstwie wypadku samochodowego mężczyzna odkrywa, że jego sny połączone są z zachowaniem obcej kobiety-lunatyczki.