W małym miasteczku rządzonym przez chciwego burmistrza Parsimona, największego bogacza, pojawia się żebraczka. Kwietuszka, ukochana Ondry, dobrodusznego syna burmistrza, jako jedyna traktuje ją życzliwie. Żebraczka w zamian wyjawia jej, że jest Deszczową Wróżką, a mieszkańcy zostaną ukarani suszą za swą bezduszność. Kobieta zgadza się dać Kwietuszce i Ondrze szansę na uratowanie miasteczka.

Sfrustrowany anioł zrywa jabłko z drzewa wiedzy Boga i… upuszcza je na ziemię. Teraz musi wybrać się na poszukiwania w świecie ludzi. Towarzyszy mu niesforny diabeł.