Adam Stein był przed wojną uwielbianym przez tłumy artystą cyrkowym. Naziści uwięzili go w obozie koncentracyjnym, udało mu się jednak uniknąć komory gazowej _ w obozie był ulubieńcem, wręcz "zabawką" komendanta Kleina, który zmuszał go do spełniania swoich zachcianek. Uszedł z życiem, ale cierpi z powodu bólu i lęku. Dwadzieścia lat po wojnie wciąż przebywa w izraelskim ośrodku dla osób ocalałych z Holokaustu. Pewnego dnia mężczyzna znajduje w piwnicy małego chłopca, który ukrywa się przed światem. Postanawia mu pomóc.

Sophie Kafry (Keren Mor) jest starzejącą się członkinią tajnego klubu książki Madam Yankelovej (Lea Koenig), zrzeszającego kobiety, które nienawidzą mężczyzn i nie wierzą w istnienie miłości. Co tydzień każda z nich przyprowadza na spotkanie przystojnego mężczyznę, który potem zostaje zabity i przerobiony na parówki. Pewnego dnia Sophie poznaje młodego, atrakcyjnego Josepha (Yiftach Klein) i kiełkuje w niej uczucie, które stoi w sprzeczności z dotychczas wyznawanymi zasadami. Sophie musi wybrać między ostatnią szansą na prawdziwą miłość i stowarzyszeniem, któremu dotychczas była wierna.