Ameryka Północna, lata 1875-76, w rejonie Black Hills w Górach Skalistych poszukiwacze złota odkrywają złoża tego kruszcu. Tereny te jednak są zamieszkane przez Indian Dakota, co dla poszukiwaczy jest przeszkodą we wzbogaceniu się. Jeśli chcą to złoto zdobyć muszą się pozbyć prawowitych właścicieli tych ziem. Prym wśród gnębicieli Indian wiedzie niejaki Bludgeon i jego banda, który nie cofnie się przed żadną nikczemnością, byleby tylko dorwać się do złotonośnych działek. Indianie z okolicznych plemion zwołują naradę, na której to postanawiają się przeciwstawić białym najeźdźcom i pod wodzą Drapieżnego Sokoła (Gojko Mitić) stawić im czoło w walce...

Meksyk. Podczas dorocznego święta połączonego z rozdawnictwem zboża dla Apaczów wodzowi Indian, Ulzanie, udaje się wykryć spisek właścicieli kopalni miedzi, mający na celu eksterminację czerwonoskórych. Ulzana nie zdąża jednak ostrzec swych współplemieńców, w wyniku czego Meksykanie otwierają ogień do bezbronnych Indian. Wodzowi udaje się ujść z życiem. Plemię Apaczów przysięga zemstę. W tym samym czasie granicę Meksyku przekraczają pierwsze oddziały amerykańskie...

W 1896 w Windriver City na terenie rezerwatu indiańskiego pracownicy Wyoming Oil Company znajdują złoża nafty. Tyle tylko, że na odwierty nie mają wymaganej zgody rządu. Przekonują jednak Indian, że podzielą się z nimi zyskami. Niestety rzeczywistość jest już całkiem inna, zaczynają mnożyć się najpierw zaginięcia, a z czasem po prostu zwykłe mordy na Indianach. W tej sytuacji wódz Szoszonów, Ogolona Głowa (Gojko Mitić), z pomocą przyrodniego brata, trapera Chrisa Howarda (Armin Mueller-Stahl), który zostaje zastępcą szeryfa, próbuje doprowadzić do przeprowadzenia śledztwa, które miałoby wyjaśnić co dzieje się w rezerwacie. Ale biali nie dają za wygraną i za wszelką cenę będą bronic swoich nieczystych interesów