Podczas panowania cesarza Qianlonga z dynastii Qing, stary szef Stowarzyszenia Czerwonego Kwiatu Yu Wanting umiera z powodu choroby, a jego chrześniak Chen Jialuo otrzymuje rozkaz przejęcia stanowiska szefa. Chen Jialuo, który dopiero co wkroczył do świata walki, dowiaduje się, że wiele oddziałów Stowarzyszenia Czerwonego Kwiatu zostało zaatakowanych przez tajemnicze organizacje, a miejsce pobytu czwartego przywódcy Wen Tailai jest nieznane. W trakcie dociekania wiadomości, Chen Jialuo zawiera umowę z tancerką Yu Ruyi, która jest zainteresowana skarbami Króla Fu. Oboje rozpoczynają podróż do Hangzhou i wraz z trzecim przywódcą Zhao Banshanem i czwartą szwagierką Luo Bing ratują Wen Tailai. Okazuje się, że Wen Tailai posiada jeszcze bardziej szokujący sekret, który przyciąga różne siły do polowania na nich i prowadzi do wojny szpiegowskiej między światem walki a dworem cesarskim. Jak Chen Jialuo powinien dokonać wyboru między uczuciem a prawością?

Lata dwudzieste XX wieku. W Republice Chińskiej panuje chaos. Gubernatorzy poszczególnych prowincji walczą o władzę. Hao Jie jest aroganckim wojownikiem, który pewnego dnia ośmiesza mistrzów z klasztoru Shaolin. Wkrótce potem jego życie dramatycznie się zmienia. Mężczyzna pada ofiarą zdrady, a jego rodzina zostaje zabita. Hao Jie chroni się w klasztorze Shaolin, gdzie odnajduje wewnętrzny spokój. Widząc cierpienie narodu, postanawia wypowiedzieć wojnę bezlitosnym gubernatorom.